Pendant trois cent mille ans les Néandertaliens ont régné en maîtres en Europe, mais leur progéniture est maintenant presque disparue, il ne reste qu'un seul descendant, Ao. Son clan ayant été anéanti par des Homo sapiens ennemis, Ao commence à errer, sans cesse poursuivi par la vision de son frère Oa et décidé à revenir dans son vieux clan paternel. Cependant il est capturé par une tribu hostile d'Homo sapiens, et là il fait la connaissance d'Aki, une femme sapiens prisonnière. Tous les deux réussissent à s'échapper et avec le temps, après la méfiance et la suspicion que la femme avait commencé par éprouver envers cet homme « différent », Ao et Aki commencent à se connaître et à se comprendre. À la fin Ao découvre qu'il est le dernier des Néandertaliens, mais il lui reste sa compagne, Aki, avec sa petite fille et un nouvel enfant qui s'annonce, le fruit de leur amour.
